Έκλεισε το βιβλίο προσφορών - Στο 4,625% το επιτόκιο του 5ετούς ομολόγου

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με τις προσφορές να ξεπερνούν τελικά τα 6,5 δισ. ευρώ.

Περίπου στις 12:30 οι προσφορές περνούσαν τα 5,5 δισ. σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με το Reuters, η Αθήνα θα αντλήσει κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ από την ομολογιακή έκδοση. Το κουπόνι της έκδοσης έκλεισε στο 4,375% ενώ η απόδοση του νέου πενταετούς ομολόγου διαμορφώθηκε τελικά στο 4,625%.

Κατά τις πρώτες ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου των προσφορών, η απόδοση του νέου πενταετούς ομολόγου διαμορφωνόταν στο 4,875% και στη συνέχεια έπεσε στο 4,75%.

Υπενθυμίζεται ότι το ετήσιο κουπόνι της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου τον Απρίλιο του 2014 είχε διαμορφωθεί στο 4,75% και η απόδοση στο 4,95%.

Σύμφωνα με τις πρώτες διαρροές, μάλιστα, οι προσφορές που υποβλήθηκαν προήλθαν ισομερώς τόσο από νέους επενδυτές, όσο και από κατόχους του ομολόγου, λήξεως το 2019.

Το πενταετές ομόλογο ύψους 4,03 δισ. ευρώ που εκδίδει το Δημόσιο πρόκειται να αντικαταστήσει το ομόλογο που εκδόθηκε το 2014 επί κυβέρνησης Σαμαρά και λήγει το 2019. Στόχος της κυβέρνησης ήταν εξαρχής η διασφάλιση ενός επιτοκίου της τάξης του 4,75%, έναντι απόδοσης 4,95% που είχε το ομόλογο τότε.

Το κλίμα από την πλευρά των επενδυτών ήταν ήδη από χθες πολύ καλό όσον αφορά στη ζήτηση.

Ως ανάδοχες τράπεζες είχαν οριστεί από το ελληνικό δημόσιο οι τράπεζες BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.

πηγή