Reuters: Στα 11 δισ. οι αρχικές προσφορές

Ξεκίνησε η διαδικασία του premarketing για την έκδοση 5ετούς ομολόγου από το ελληνικό δημόσιο...

Οι τράπεζες που ενεργούν ως διαχειριστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου άνοιξαν πριν από λίγο τη διαδικασία, ενημερώνοντας τους πελάτες τους να δώσουν εύρος προσφορών και τιμής. Το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει και τυπικά αύριο το πρωί στις 9:00 (ώρα Λονδίνου).

Η διαδικασία του premarketing ξεκίνησε με "τεστάρισμα" του ενδιαφέροντος των επενδυτών για επιτόκια γύρω στο 5,25%. σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Κατά το πρακτορείο οι αρχικές τιμές που έδωσε η Αθήνα είναι μεταξύ 5 - 5,25% ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπερνά τα 11 δισ. ευρώ!.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό δημόσιο θα επιδιώξει την άντληση 2,5 δισ. ευρώ από την έκδοση 5ετούς ομολόγου.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan και Morgan Stanley.
Την εκκίνηση της διαδικασίας για την έκδοση ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση: "Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη 5-ετη ομολογιακή έκδοση «αναφοράς-benchmarking» σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον".

Όπως μετέδωσε από το πρωί τοEuro2day.gr, το επιτόκιο δεν αποκλείεται να αποτελέσει έκπληξη και να κινηθεί στην περιοχή του 4,8-4,9%, δηλαδή σε πολύ καλά επίπεδα για την Ελλάδα, αλλά και για τους επενδυτές καθώς σπανίζουν αυτές οι αποδόσεις.

Σημαντικά κέρδη καταγράφουν σήμερα τα ελληνικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά, εν όψει της επιστροφής της Ελλάδας στις μακροχρόνιες εκδόσεις. Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς τίτλου υποχωρεί κάτω από το 6%, στο 5,93% για πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η χθεσινή έκδοση εντόκων γραμματίων αποτέλεσε την πρόδρομη διαδικασία όσον αφορά το επιτόκιο. Το επιτόκιο των εντόκων περιορίσθηκε στο 3,01% από 3,6% στην προηγούμενη έκδοση και σύμφωνα με πληροφορίες τα έντοκα καλύφθηκαν κατά 80% από ξένους επενδυτές. Και αυτό ενώ από την ώρα που μπήκε η χώρα στο μνημόνιο οι εκδόσεις εντόκων καλύπτονταν εξ ολοκλήρου από τις ελληνικές τράπεζες.

Τραπεζικές πηγές τονίζουν ότι η σημαντική μείωση του επιτοκίου στα έντοκα αποτελεί τον προάγγελο του αναμενόμενου ελκυστικού επιτοκίου στην έκδοση του 5ετούς ομολόγου.

Διαβάστε το άρθρο:
Ανακοινώθηκε η επιστροφή στις αγορές

Σχετικές ετικέτες:Οικονομία