Συνέργειες 2 δισ. από το ντιλ Eurobank - Τ.Τ.

Με την απόκτηση της νέας Proton Bank και του «καλού Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» η Eurobank προχωράει στην επόμενη φάση της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων...

Διαδικασία, που εκτιμάται πως θα μπορούσε να υλοποιηθεί τον Οκτώβριο - Νοέμβριο, καθώς υπάρχει ήδη εκδηλωμένο ενδιαφέρον ξένων χαρτοφυλακίων για να εισφέρουν στην αγορά τού 25% - 30% του μετοχικού κεφαλαίου του νέου σχήματος. Στην αγορά λέγεται πως το καναδικό Fairfax (συμμετέχει ήδη στρατηγικά στην Eurobank Properties) είναι μεταξύ των σοβαρώς ενδιαφερομένων.

Η προσφορά της Eurobank για το Ταμιευτήριο προβλέπει συνέργειες της τάξεως των 2 δισ. ευρώ σε βάθος 5ετίας, καθώς πέραν της αξιοσημείωτης πτώσης του κόστους χρηματοδότησης περιλαμβάνονται και οφέλη από μείωση κόστους που θα προέλθει ως αποτέλεσμα του πλάνου αναδιάρθρωσης, το οποίο δεσμεύεται στην DG Comp να υλοποιήσει η νέα διοίκηση της τράπεζας. Δεδομένου ότι προκρίνονται οι συνέργειες και μέσω αυτών η ανάγκη της συστημικής ευστάθειας, η προσφορά της Eurobank ανακηρύσσεται η καλύτερη και η τράπεζα θα κληθεί για την υπογραφή κατ' αρχήν συμφωνίας.

Σημειωτέον πως τα κριτήρια του διαγωνισμού διαφοροποιήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προκαλώντας νομικά κενά αλλά και την αντίδραση μέρους των ενδιαφερόμενων τραπεζών, ενώ οδήγησαν σε κρίση ηγεσίας στο ΤΧΣ. Η διοίκηση του Ταμείου συνεχίζει ως έχει, καθώς η τρόικα φέρεται να επιθυμεί την παραμονή της κυρίας Σακελλαρίου στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου. Η Eurobank είχε καταθέσει την καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες, και για την Proton.

Θυμίζουμε πως η διαδικασία για την απόκτηση της Proton Bank ήταν μειοδοτικός διαγωνισμός. Δηλαδή, το Ταμείο δεσμεύτηκε να ανακεφαλαιοποιήσει εκ νέου την τράπεζα πριν την πωλήσει και προτιμητέα θα αναδεικνυόταν η προσφορά βάσει της οποίας θα προέκυπτε μικρότερη κεφαλαιακή επιβάρυνση για το Ταμείο. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες για προσφορά με μετρητά δεν είχαν βάση.

Το Ταμιευτήριο μετά το διαχωρισμό του και την ανακεφαλαιοποίησή του από το ΤΧΣ (συνολικού κόστους 4,6 δισ. ευρώ για κεφαλαιακή ενίσχυση με 500 εκατ. και κάλυψη χρηματοδοτικού κενού/ funding gap 4,1 δισ.) διαθέτει καταθέσεις 11 δισ. ευρώ, σε πολύ μεγάλο ποσοστό διασφαλισμένο και υγιές χαρτοφυλάκιο δανείων (στα περίπου 8 δισ. ευρώ).

Επίσης και όλα τα πάγια στοιχεία του αλλά και τις συμμετοχές του στις θυγατρικές:

ΕΛΤΑ, Attica Bank, ΑΕΔΑΚ (Αμοιβαία Κεφάλαια Τ.Τ.), ΑΕΕΧ Ανδρομέδα, Hellenic Post Credit, Τ Leasing.

Του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΛΑΝΤΑΛΙ

Πηγή: enet.gr

Σχετικές ετικέτες:Οικονομία